Sociétés d'assurances

Conseiller(ère) de gestion

Devenir Conseiller de gestion contrats assurances, c’est gérer et suivre les dossiers des assurés pendant la durée des contrats.


Domaine : COMMERCIAL ET MARKETING

"On est la vitrine de la compagnie au quotidien, au contact de nos clients. On joue un rôle très important. Une chose est sûre c'est qu'il n'y a pas de routine"

Christelle

Conseillère en clientèle

Qu'est-ce qu'un Conseiller(ère) de gestion ?

Il établit le contrat-type et l'adapte à la situation de ses clients en rédigeant les conditions particulières. C’est aussi lui qui prépare les déclarations de sinistres, détermine le montant de l’indemnisation en fonction du contrat souscrit et du rapport établi par l’expert. Il peut également prendre en charge la gestion des conflits entre la compagnie d’assurances et des assurés. Il propose des produits d’assurance et des placements d’épargne adaptés à la situation de ses clients ou prospects.

Déclinaison possible:

  • Conseiller de gestion contrat assurance de personnes collectives
  • Conseiller de gestion contrat assurance de personnes individuelles

Que fait un Conseiller(ère) de gestion ?

  • Réaliser une étude de la situation assurantielle, patrimoniale, fiscale et sociale du client ou du prospect pour lui proposer des produits d’assurances adaptés à ses besoins de protection, en respectant les obligations légales en vigueur
  • Proposer à ses clients des placements d’épargne et financiers, et adapter ses conseils en fonction des évolutions de leur situation
  • Développer son portefeuille de clients
  • Se tienir informé des évolutions règlementaires

Compétences

  • Maîtrise des techniques de vente, connaissance des produits d’épargne et de défiscalisation ainsi que du code des assurances
  • Compétences en droit et en fiscalité afin de conseiller une clientèle désireuse de se constituer ou d’optimiser sa protection sociale et son patrimoine

Formations & pré-requis

  • BAC+2/+3 (BTS ou BUT spécialisés) 
  • BAC+5 (Master spécialisé ou École de commerce)

Qualités

  • Aisance relationnelle
  • Capacité d’écoute
  • Sens de la pédagogie
  • Réactivité et disponibilité

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